clients@eqiva.ru
Заказать исследование 
Рынок платных медицинских услуг России в 2025 году: объем, динамика и драйверы роста
Актуальность данных – декабрь, 2025 г.
- 1,78 трлн рублейоценка объема рынка платных медицинских услуг России в 2025 г. (без учета внутригрупповых оборотов)
- 5,3%оценка динамики рынка в 2025 г. по сравнению с 2024-м с учетом медицинской инфляции
- 14,4%составила медицинская инфляция в 2025 г. (средний рост цен на медуслуги)
По данным Росстата, объем платных медицинских услуг в России за январь-октябрь 2025 года составил 1,53 трлн рублей (+19,1% к аналогичному периоду 2024 года). На основании этих сведений и ретроспективного анализа Eqiva прогнозирует годовой объем рынка по методологии Росстата на уровне 1,87 трлн рублей.
Однако эта цифра включает задвоение - внутригрупповые обороты медицинских игроков (4,8%). Скорректированный Eqiva предварительный объем рынка платных медуслуг в 2025 году — 1,78 трлн рублей. Рост рынка в текущих ценах составил 19,1%. С поправкой на медицинскую инфляцию (14,4%) реальный рост — 5,3%. При этом СберИндекс в IV квартале 2025 года фиксирует снижение темпов роста прямых платежей населения.
В 2026 году рынок преодолеет отметку 2 трлн рублей (+14%). При условии индексации прейскурантов клиник не менее чем на 10-12% и за счет восстановления потребительского спроса.
Однако эта цифра включает задвоение - внутригрупповые обороты медицинских игроков (4,8%). Скорректированный Eqiva предварительный объем рынка платных медуслуг в 2025 году — 1,78 трлн рублей. Рост рынка в текущих ценах составил 19,1%. С поправкой на медицинскую инфляцию (14,4%) реальный рост — 5,3%. При этом СберИндекс в IV квартале 2025 года фиксирует снижение темпов роста прямых платежей населения.
В 2026 году рынок преодолеет отметку 2 трлн рублей (+14%). При условии индексации прейскурантов клиник не менее чем на 10-12% и за счет восстановления потребительского спроса.
Глоссарий:
Прямые платежи населения - деньги, которые пациенты платят за медицинские услуги напрямую из личных средств (не через страховые программы (ДМС) и не по полису ОМС, а прямо в кассу клиники).
Текущие цены - цены того года, за который приводятся данные, без корректировки на инфляцию. Показывают фактические денежные потоки - сколько рублей реально поступило в кассы клиник.
Сопоставимые цены - цены, скорректированные на инфляцию, позволяющие сравнивать объемы разных лет «яблоки с яблоками». Показывают реальный физический объем оказанных услуг.
CAGR (Compound Annual Growth Rate) - среднегодовой темп роста, показывает, на сколько процентов в среднем рос показатель каждый год за определённый период. Сглаживает колебания и позволяет сравнивать динамику разных рынков.
Медицинская инфляция - рост цен именно на медицинские услуги. Обычно выше общей инфляции из-за роста стоимости оборудования, расходных материалов и особенно — фонда оплаты труда медперсонала. В 2022–2025 гг. медицинская инфляция в России составляла 10–15% в год (в зависимости от услуги).
Фискальные операторы (ОФД) - компании, обрабатывающие данные онлайн-касс (54-ФЗ). Агрегированные данные ОФД являются источником информации о среднем чеке и транзакциях. При этом не отражает поступления в клиники выплат по договорам ДМС
Эластичность спроса - насколько меняется спрос при изменении цены. «Низкая эластичность» = люди продолжают покупать медуслуги даже при росте цен.
Индексация прейскурантов - плановое повышение цен на услуги клиники, обычно в начале года, а также в августе-сентябре.
ДМС - методология Eqiva предполагает при оценке объема сегмента ДМС учет выплат страховых компаний клиникам по страховым договорам.
Ценовая динамика – основа роста рынка
Особенно в сегменте прямых платежей населения за медицинские услуги
Прямые платежи населения составляют основу рынка платных медицинских услуг (87% от общего объема). Средний чек физлиц, плативших за услуги медицинских центров, по данным фискальных операторов, вырос на 10-15% год к году, то есть в пределах медицинской инфляции.
По данным ценового мониторинга Eqiva, средняя стоимость консультации в московских клиниках сегмента «бизнес» выросла с 7,9 тыс. рублей (2024) до 9,9 тыс. рублей (2025), то есть на 24,6% за год. В клиниках массового и среднего сегментов, а также в региональных медцентрах динамика составила 7,5-10%. Процедуры и манипуляции подорожали в среднем на 15-18% в 2025 году. Операции - на 18-22% в зависимости от вида и ценового сегмента.
При этом доля россиян, отметивших рост цен на медицинские услуги в 2025 году как «заметный» достигла 20% от общего числа респондентов тематического опроса ЦБ РФ.
Медицинская инфляция традиционно превышает общий индекс потребительских цен из-за опережающего роста фонда оплаты труда медперсонала (дефицит кадров), удорожания импортных расходных материалов и оборудования, а также низкой эластичности спроса на медицинские услуги.
По данным ценового мониторинга Eqiva, средняя стоимость консультации в московских клиниках сегмента «бизнес» выросла с 7,9 тыс. рублей (2024) до 9,9 тыс. рублей (2025), то есть на 24,6% за год. В клиниках массового и среднего сегментов, а также в региональных медцентрах динамика составила 7,5-10%. Процедуры и манипуляции подорожали в среднем на 15-18% в 2025 году. Операции - на 18-22% в зависимости от вида и ценового сегмента.
При этом доля россиян, отметивших рост цен на медицинские услуги в 2025 году как «заметный» достигла 20% от общего числа респондентов тематического опроса ЦБ РФ.
Медицинская инфляция традиционно превышает общий индекс потребительских цен из-за опережающего роста фонда оплаты труда медперсонала (дефицит кадров), удорожания импортных расходных материалов и оборудования, а также низкой эластичности спроса на медицинские услуги.
Фактором роста рынка платных медуслуг, помимо инфляции, в 2025 году стали изменения в сегменте добровольного медицинского страхования (ДМС). По данным ЦБ РФ, численность застрахованных по ДМС достигла 20 млн человек. Это +2,9 млн застрахованных год к году. Соответственно, выросли и выплаты по страховым договорам – на 21% в текущих ценах и на 10% в сопоставимых.
Рост численности застрахованных по ДМС связан с состоянием рынка труда. В условиях дефицита специалистов работодатели активно используют ДМС как элемент социального пакета. Это особенно заметно в IT-секторе, финансовых услугах, крупной промышленности. Расширение охвата ДМС не всегда означает расширение спектра покрываемых услуг. Большинство корпоративных программ включают преимущественно амбулаторную помощь и базовую диагностику.
Влияет и рост объемов промышленного производства в регионах. Открытие новых заводов, расширение существующих предприятий, импортозамещение — все это ведет к увеличению штатов, которые по закону должны быть обеспечены медицинским страхованием. Этот процесс особенно активен в промышленных центрах (Урал, Поволжье, Западная Сибирь).
Помимо увеличения контингента застрахованных по ДМС рост сегмента обеспечила и тарифная политика клиник. В 2025 году индексация составила 13-14%, 2026-й год клиники начнут с повышения цен на все услуги по ДМС на 10%.
Рост численности застрахованных по ДМС связан с состоянием рынка труда. В условиях дефицита специалистов работодатели активно используют ДМС как элемент социального пакета. Это особенно заметно в IT-секторе, финансовых услугах, крупной промышленности. Расширение охвата ДМС не всегда означает расширение спектра покрываемых услуг. Большинство корпоративных программ включают преимущественно амбулаторную помощь и базовую диагностику.
Влияет и рост объемов промышленного производства в регионах. Открытие новых заводов, расширение существующих предприятий, импортозамещение — все это ведет к увеличению штатов, которые по закону должны быть обеспечены медицинским страхованием. Этот процесс особенно активен в промышленных центрах (Урал, Поволжье, Западная Сибирь).
Помимо увеличения контингента застрахованных по ДМС рост сегмента обеспечила и тарифная политика клиник. В 2025 году индексация составила 13-14%, 2026-й год клиники начнут с повышения цен на все услуги по ДМС на 10%.
«В 2025 году у клиник практически не осталось возможностей поддерживать низкие цены для страховых компаний. Стоимость части приемов у ряда игроков не покрывает текущих расходов – в первую очередь фонда оплаты труда врачебного и среднего медицинского персонала, который растет более чем на 15% в год. Большинство игроков повысили стоимость услуг для страховых компаний в 2024/2025 гг. на 7-15%. Крупные игроки, такие как «Медси», имеют возможность и скорее всего реализовали повышение цен больше, чем мелкие и средние игроки, так как ни один страховщик не в состоянии отказаться от их услуг даже при значимом повышении цены. Клиент все равно будет требовать эту медицинскую сеть».
Мария Коломенцева
Консультант Eqiva, генеральный директор Центральной поликлиники на Ленинградке
Потребительские настроения
Эластичность спроса на медицинские услуги остается низкой
Данные транзакций по направлению «Медицинские услуги» свидетельствуют о стагнации потребительской активности в 2025 году. В четвертом квартале недельная динамика оказалась на уровне 10-13%, тогда как в 2023-м этот показатель был на уровне 26-27% .
Показатель строится на основе агрегированных и анонимизированных данных транзакций клиентов Сбера, отражающих динамику безналичных потребительских расходов населения России, и представляет собой изменение (в %) объема расходов потребителей на товары и услуги относительно сопоставимой недели предшествующего года (% г/г). Статистика транзакций не учитывает выплаты по ДМС, которые проходят через страховые компании
Падение нельзя назвать сезонным, поскольку обычно октябрь-декабрь отличаются высоким спросом на медуслуги, как минимум в силу роста заболеваемости.
Что это значит в реальности? Несмотря на отсутствие взрывного роста рынка в сопоставимых ценах, нельзя говорить о резком сокращении потребления медицинских услуг.
В июле - сентябре 2025 года объем наличных в обращении вырос на 659 млрд рублей - это почти в 5 раз больше, чем в 2024 году. В ЦБ объясняли возросший спрос у россиян на наличные частыми отключениями интернета.
Кроме того, традиционно часть услуг оплачивается «мимо кассы» – особенно, это развито в косметологии и стоматологии. В 2025-м ФНС раскрыло масштабы неучтенной выручки стоматологий в одном из регионов – практически 50% доходов были получены в «серую», то есть переводами на карту по СБП и наличными напрямую врачу.
Медицина, как сфера с низкой эластичностью спроса, сохраняет стабильную модель потребления, даже в условиях снижения потребительской активности по другим направлениям:
Консенсус по различным опросам населения свидетельствует о том, что большинство россиян используют смешанный формат получения медицинской помощи: обращаются и в государственные, и в частные клиники. Другой вопрос, какой объем средств готовы тратить россияне на медицинские услуги. По разным оценкам, это около 3,5 тыс. рублей за приемы врачей и не более 1 тыс. рублей за лабораторные исследования.
Объем платных медуслуг напрямую зависит от доступности медпомощи в госсекторе. Помимо кадрового дефицита, на доступность влияет и объем финансирования по ОМС. В 2026 году, впервые за последние несколько лет, субвенция ФФОМС для территориальных фондов, как и общие расходы фонда, вырастут в пределах инфляции - лишь на 9,7%, тогда как в 2023-2025 годах этот показатель был на уровне 11,6-16,7%.
Что это значит в реальности? Несмотря на отсутствие взрывного роста рынка в сопоставимых ценах, нельзя говорить о резком сокращении потребления медицинских услуг.
В июле - сентябре 2025 года объем наличных в обращении вырос на 659 млрд рублей - это почти в 5 раз больше, чем в 2024 году. В ЦБ объясняли возросший спрос у россиян на наличные частыми отключениями интернета.
Кроме того, традиционно часть услуг оплачивается «мимо кассы» – особенно, это развито в косметологии и стоматологии. В 2025-м ФНС раскрыло масштабы неучтенной выручки стоматологий в одном из регионов – практически 50% доходов были получены в «серую», то есть переводами на карту по СБП и наличными напрямую врачу.
Медицина, как сфера с низкой эластичностью спроса, сохраняет стабильную модель потребления, даже в условиях снижения потребительской активности по другим направлениям:
- В сентябре доля россиян, предпочитающих не тратить свободные деньги оказалась максимальной с марта 2023 г.
- Увеличение доли россиян, чье материальное положение за последний год ухудшилось – до 27% (+6 п.п.) и снижение доли тех, чье материальное положение улучшилось – до 19% (-5 п.п.)
- Снижение спроса на продукты питания и другие повседневные товары. По данным операторов фискальных данных и оценкам экспертов, оборот розницы растет, но лишь за счет увеличения цен.
Консенсус по различным опросам населения свидетельствует о том, что большинство россиян используют смешанный формат получения медицинской помощи: обращаются и в государственные, и в частные клиники. Другой вопрос, какой объем средств готовы тратить россияне на медицинские услуги. По разным оценкам, это около 3,5 тыс. рублей за приемы врачей и не более 1 тыс. рублей за лабораторные исследования.
Объем платных медуслуг напрямую зависит от доступности медпомощи в госсекторе. Помимо кадрового дефицита, на доступность влияет и объем финансирования по ОМС. В 2026 году, впервые за последние несколько лет, субвенция ФФОМС для территориальных фондов, как и общие расходы фонда, вырастут в пределах инфляции - лишь на 9,7%, тогда как в 2023-2025 годах этот показатель был на уровне 11,6-16,7%.
«Одним из ключевых трендов последних лет стал рост доли платных услуг в выручке государственных медицинских организаций. Уже сейчас в региональных клинических больницах, перинатальных центрах, диагностических центрах платные услуги составляют 10-15% от общих доходов, а в отдельных организациях — до 20-25%. Госклиники наращивают объем доходов от платных услуг - для дофинансирования заработных плат, покрытия расходов, которые не являются целевыми по ОМС, а также для проведения закупок льготных лекарственных препаратов».
Дмитрий Камаев
руководитель практики «Финансирование здравоохранения» Eqiva
Драйверы роста частных клиник
Какие есть инструменты, помимо индексации цен на медуслуги
Крупнейшие частные клиники растут быстрее рынка. Совокупная выручка ТОП-550 частных клиник выросла с 376,5 млрд рублей в 2022-м до 527,8 млрд рублей в 2024-м. Среднегодовой темп роста (CAGR) составил 18,39% что выше общерыночных 16,6% (в текущих ценах).
Рост выручки крупнейших частных клиник в 2025 году, по оценкам Eqiva, составил 17-23% год к году. Помимо инфляции , такую динамику обеспечили следующие факторы:
Рост выручки крупнейших частных клиник в 2025 году, по оценкам Eqiva, составил 17-23% год к году. Помимо инфляции , такую динамику обеспечили следующие факторы:
- У крупнейших клиник – рост объемов ОМС (до 30% в структуре выручки) и доступ к корпоративному ДМС (например, ГК «Медси») - эти каналы дают прирост пациентской базы
- Также для лидеров характерен рост за счет M&A и инвестиционных проектов (ГК «Мать и дитя»)
- Усиление отдельных направлений, форсирование маркетингового продвижения и работа со средним чеком (например, в онкологическом профиле)
- Работа с продуктовой стратегией и расширение мощностей («СМ-Клиника»)
- Интеграция новых технологий и углубление медицинских компетенций в отдельных нозологиях (Ильинская больница)
- Поиск новых форматов и ценовых сегментов (Клинический госпиталь «Лапино»)
- Экспансия на новые региональные рынки («Мать и дитя», «Олимп Здоровья», «Клиника Фомина»)
Крупнейшие частные клиники растут быстрее рынка. Совокупная выручка ТОП-550 частных клиник выросла с 376,5 млрд рублей в 2022-м до 527,8 млрд рублей в 2024-м. Среднегодовой темп роста (CAGR) составил 18,39% что выше общерыночных 16,6% (в текущих ценах).
Рост выручки крупнейших частных клиник в 2025 году, по оценкам Eqiva, составил 17-23% год к году. Помимо инфляции , такую динамику обеспечили следующие факторы:
Рост выручки крупнейших частных клиник в 2025 году, по оценкам Eqiva, составил 17-23% год к году. Помимо инфляции , такую динамику обеспечили следующие факторы:
- У крупнейших клиник – рост объемов ОМС (до 30% в структуре выручки) и доступ к корпоративному ДМС (например, ГК «Медси») - эти каналы дают прирост пациентской базы
- Также для лидеров характерен рост за счет M&A и инвестиционных проектов (ГК «Мать и дитя»)
- Усиление отдельных направлений, форсирование маркетингового продвижения и работа со средним чеком (например, в онкологическом профиле)
- Работа с продуктовой стратегией и расширение мощностей («СМ-Клиника»)
- Интеграция новых технологий и углубление медицинских компетенций в отдельных нозологиях (Ильинская больница)
- Поиск новых форматов и ценовых сегментов (Клинический госпиталь «Лапино»)
- Экспансия на новых региональных рынках («Мать и дитя», «Олимп Здоровья», «Клиника Фомина»)
«Платежеспособный спрос на медуслуги стабилен, но ограничен. В этих условиях для клиники важно быть максимально эффективной в борьбе за пациента. Наша консалтинговая практика показывает, что зачастую поток первичных пациентов для клиник в их текущей мощности вполне достаточно, но нет качественной работы с этим потоком. Мы проанализировали 188 клиник в 15 крупнейших субъектах РФ и обнаружили, что однозначный лидер по темпам роста - межрегиональные сети. Их медианный CAGR в 2019-2024 гг. составляет 31,4%, и все они растут значимо быстрее своих локальных рынков. В 2025 г. их динамика варьирует на уровне 25-30%. Они успешно масштабируют модель на 2-5 регионов, сохраняя гибкость и региональную экспертизу в работе с кадрами. В таких масштабах возможно качественно управлять потоком пациентов и при этом внедрять различные управленческие решения, зачастую недоступные локальным игрокам».
Дарья Шубина
бизнес-аналитик, генеральный директор Eqiva
Готовые отчеты Eqiva: наши данные для ваших правильных инвестиционных и бизнес-решений
Рынок платных медицинских услуг России
Маркетинговое исследование, охватывающее все ключевые параметры рынка и конкурентный анализ крупнейших частных клиник в стране
Рынок платных медицинских услуг Москвы и других регионов
Объем потребления медуслуг на платной основе в столице составил порядка 400 млрд рублей в 2025 году. Получите полное представление об этом рынке в формате готового отчета. Также доступны готовые отчеты по рынкам 15 крупнейших регионов
Инвестиционный потенциал рынка медуслуг
Уникальное исследование-карта рынка, раскрывающее концентрацию конкуренции и инвестиционные возможности в сфере медицинских услуг