Первый квартал 2026 года выдался непростым: на фоне налоговой реформы сказалось и влияние длительных январских праздников, а также неблагоприятных погодных условий — сильных снегопадов и морозов. Эти факторы привели к снижению пациентопотока в медицинских учреждениях.
Негативные тенденции затронули самые разные сегменты отрасли: от многопрофильных клиник до косметологических, ветеринарных и стоматологических практик. Тем не менее участники рынка проявили стойкость: многие приобрели новые компетенции, адаптировались к изменившимся условиям — и во втором квартале ситуация заметно улучшилась.
На рынке ДМС изменения наиболее ярко проявились еще в 2025-м, а в первом квартале этого года только усилилсь. Но началось все далеко не вчера. Имея значительный опыт работы в этой сфере (начиная с 2002 года), я могу отметить, что нынешняя ситуация во многом обусловлена процессами, которые накапливались в отрасли на протяжении последних лет.
Ключевые тенденции, сформировавшиеся в отрасли
Стремление предлагать клиентам максимально широкие программы ДМС, включающие большой набор услуг.
Острая конкуренция между страховщиками, выражающаяся в ценовой борьбе и расширении программ, в том числе через демпинг на тендерах.
Формирование обширных сетей клиник в рамках программ: у ряда клиентов в доступе более 100 клиник. Эта тенденция закрепилась за последние 10–12 лет.
Сложившиеся ожидания застрахованных лиц: клиенты привыкли получать значительный объем услуг без существенных ограничений.
Такая ситуация не могла не повлиять на убыточность договоров ДМС, и определила различные последствия и инициативы:
Попытки страховых компаний скорректировать сложившуюся практику не через диалог с клиентами, а посредством финансовых ограничений для ЛПУ — например, введения лимитов средней выплаты за месяц, квартал или год.
Растущий разрыв между страховым и кассовым прейскурантами в клиниках: сегодня он составляет около двух раз (например, 2 000 рублей по страховке против 4 000 рублей при оплате наличными), а в перспективе может увеличиться.
Несоответствие между декларируемыми улучшениями в программах ДМС и реальной политикой страховых компаний: формально клиентам сообщают о расширении возможностей, но фактически ограничивают объем услуг через давление на клиники (введение стоп-листов, работу врачей-экспертов и т. д.).
Усиление роли экспертизы со стороны страховых компаний. При этом отсутствует единая методология: программы у разных страховщиков часто схожи, но подходы экспертов существенно различаются. Более того, гарантийное письмо уже не гарантирует оплату услуги — экспертиза может снять ее со счета. Это вызывает обоснованное недовольство клиник и врачей.
Последствия тоже не заставили себя долго ждать. В ответ на эти вызовы клиники постепенно выводят часть услуг из страхового прейскуранта, предлагая их только за наличный расчет. Все больше врачей отказываются принимать пациентов по ДМС из-за задержек или неоплат, а также из-за более низкого страхового тарифа. И вот как сегодня выглядят интересы и позиции всех участников рынка ДМС:
Страховые компании стремятся удержать позиции на рынке и минимизировать убыточность, что становится все сложнее. По данным за полный 2025 год, убыточность достигла 72,1% — это критический уровень. Попытки поднять тарифы или ограничить услуги встречают сопротивление как со стороны клиентов, так и клиник.
Корпоративные клиенты ожидают сохранения объема программ ДМС на прежнем уровне без существенного повышения стоимости — неустойчивая позиция, учитывая рост медицинской инфляции.
Клиники заинтересованы в прибыльном канале привлечения пациентов и предсказуемом поведении экспертов страховых компаний. Они также рассчитывают, что страховщики будут своевременно информировать клиентов об изменениях в условиях оказания услуг. В Москве число клиник с доступом по ДМС расширяется, но это усиливает давление на тарифы.
Врачи хотят сосредоточиться на лечении и готовы к четким и стабильным ограничениям со стороны страховщиков — при условии, что эти правила будут едиными для разных компаний и клиник.
На мой взгляд, сейчас идет значительная перестройка рынка, которая в перспективе приведет к его стагнации и сжатию:
Постепенное сокращение доли услуг по ДМС в клиниках с замещением их услугами для физических лиц (процесс небыстрый, но устойчивый).
Расширение практики внедрения франшизы среди застрахованных (пока встречается редко, но может стать финансово эффективным решением).
Сокращение программ ДМС как по количеству, так и по объему услуг из-за дисбаланса на рынке.
Сегодня мы наблюдаем усталость всех участников рынка. Страховые компании пытаются выиграть тендеры, а затем ищут способы снизить убыточность. Клиники не понимают, как выстроить долгосрочную и продуктивную коммуникацию со страховщиками. Страхователи сталкиваются с ограничениями при росте стоимости полисов, хотя раньше могли рассчитывать на более широкий спектр услуг.
Преодолеть эту усталость можно только совместными усилиями — через открытый диалог и конструктивные переговоры всех заинтересованных сторон. Рынок требует не новых ограничений, а новых механизмов сотрудничества.
РФ 2025 — премии
323,7
млрд руб., −1,4%
РФ 2025 — выплаты
233,4
млрд руб., +21,6%
РФ 2025 — убыточность
72,1%
+13,7 п.п. к 2024
РФ I кв 2026 — премии
93,1
млрд руб., +16,5%
РФ I кв 2026 — выплаты
56,9
млрд руб., +12,7%
РФ I кв 2026 — убыточность
61,0%
vs 63,1% I кв 2025
Москва 2025 — премии
203,8
млрд руб., −8,8%
Москва 2025 — выплаты
144,9
млрд руб., +22,1%
Москва 2025 — убыточность
71,1%
+18,0 п.п. к 2024
Москва I кв 2026 — премии
59,8
млрд руб., +16,3%
Москва I кв 2026 — выплаты
36,6
млрд руб., +13,9%
Москва I кв 2026 — убыточность
61,2%
−1,3 п.п. к I кв 2025
