В анкетировании приняли участие 54 сети клиник с общей выручкой 188 млрд рублей (60,5% от оборота ТОП200 частных клиник, 17% от объема сегмента платных медуслуг), из них:

• на 70% прошли опрос 35 компаний с совокупной выручкой более 122 млрд рублей (39,5% от оборота ТОП200 частных клиник, 12% от объема сегмента платных медуслуг),
• на все вопросы анкеты ответили 22 компании с совокупной выручкой 72,5 млрд рублей (23,5% от оборота ТОП200 частных клиник, 7% от объема сегмента платных медуслуг).

Филиальная сеть участников опроса покрывает 75 субъектов РФ – от Москвы до Республики Якутия. Это как лидеры рынка (ГК «Медси», ГК «Мать и дитя» и EMC), так и локальные игроки (якутская ГК Victory Clinic, новосибирская «Медсанчасть-168», ижевская «Медицея», челябинская клиника «Медеор» и другие).

Число пациентов, обратившихся в медорганизации, участвовавшие в опросе, составило 10,1 млн человек. Основные компетенции частников сосредоточены в амбулаторно-поликлиническом сегменте помощи – клиники и сети, участвовавшие в опросе, провели 124 млн амбулаторных приемов. Для сравнения: по данным Росстата, в 2021 году медицинские организации всех форм собственности провели 2,3 млрд приемов.

На первом месте по количеству приемов – лучевая диагностика, далее следуют приемы терапевта, гинеколога, невролога, оториноларинголога и педиатра. В условиях круглосуточного стационара по количеству операций лидируют такие профили, как «гинекология», «хирургия», «травматология и ортопедия». Интересна активность частных клиник и в дневном стационаре – здесь на первом месте случаи лечения онкологических заболеваний, в том числе за счет ОМС, поскольку некоторые участники рынка («Медси», EMC, новосибирский ЦНМТ, челябинский МЦ «Лотос» и другие) имеют в структуре центры амбулаторной онкологической помощи.

Структура выручки частных клиник тоже демонстрирует устойчивость – около 65% приходится на прямые платежи. Объем этого сегмента, по сравнению с «допандемийным» 2019 годом, медленно, но растет. Рентабельность по EBITDA в 2021 году в среднем составила 21%, также показав позитивную динамику.

Кадровые мощности частных клиник-участников опроса составляет 57,3 тысячи человек. Это медицинский и немедицинский персонал. На первом месте по численности – врачи (включая совместителей). За счет того, что частные клиники оказывают основной объем медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических условиях, соотношение врачей и среднего медперсонала составляет 1,6-2 (одна медицинская сестра примерно на двух врачей). Среднего медперсонала заметно меньше, чем и немедицинского персонала в частных клиниках.

Все участники опроса располагают мобильным приложением и системой для онлайн-записи на прием. ТОП3 бренда медицинских информационных систем – «Медиалог», «Инфоклиника» и 1С. Среди систем call-трекинга лидирует Calltouch. Однако 11 респондентов отметили, что не используют такие сервисы вовсе. Далее по популярности следуют CoMagic и Roistat.

Свод и массив исходных данных доступны – по запросу.
Рейтинг ТОП200 и результаты неформализованного опроса владельцев и топ-менеджеров о трендах 2022 года опубликованы на сайте Vademecum.